Аналитика по интернет-торговле в России за 2010 год - 16 Февраля 2011

Калькулятор

Меню сайта

Календарь

Форма входа

Архив записей

Мини-чат

Категории раздела

Наш опрос

Главная » 2011 » Февраль » 16 » Аналитика по интернет-торговле в России за 2010 год

01:31

Аналитика по интернет-торговле в России за 2010 год

Привет, Хабрадруг!

Представляю твоему вниманию аналитику по рынку интернет торговли в России за 2010 год.
Исследование подготовлено нами — www.InSales.ru. Мы не претендуем на 100%-ную точность по всем показателям. Однако, общая картина и тренды отражаются достоверно. Если вы имеете отношение к одному из представленных ecommerce-проектов и хотите уточнить данные о себе, пишите на panarin at insales.ru.

Оборот рынка интернет-торговли по сегментам (категориям) в млрд рублей

Общий объём рынка интернет-торговли составил: 176 млрд.руб

Ну что, внутри скандалы, интриги, расследования

Методика исследования

Для проведения исследования использовалась база из 4500 интернет-магазинов, осуществляющих приём
заказов через корзину на сайте. Брались технические оценки посещаемости, а также экспертные оценки среднего чека и конверсии.
Для каждого сегмента (категории) были введены коэффициенты «длинного хвоста», учитывающие дополнительно влияние еще более чем 5000 магазинов, не попавших в исследование. Несмотря на большое число «отброшенных» магазинов, мы считаем приведённые оценки достаточно репрезентативными, так как в них вошла «лучшая» часть рынка (по обороту, посещаемости). Большинство магазинов одобрено модераторами сервиса Яндекс.Маркет.

Сегменты (категории), выделенные при проведении исследования

Одежда, обувь (включая аксессуары, если они идут как часть ассортимента)
Бытовая техника и электроника (без компьютеров и мобильных телефонов)
Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
Детские товары
Продукты питания
Книги
Гипермаркет (широкий спектр товаров, нельзя выделить один основной сегмент)
Билеты на мероприятия
Групповые покупки (купоны на скидки на услуги)
Мобильные телефоны
Лекарства (аптека, БАДы, линзы)
Автозапчасти
Спорт, туризм, рыбалка
Подарки (за исключением аксессуаров)
Цифровой контент (выборка магазинов программного обеспечения и игр на дисках)
Косметика и парфюмерия
Мебель (в т.ч. сантехника)
Цветы
Товары для офиса (канцелярская продукция, оргтехника, расходные материалы)
Интим-товары
Украшения
Аксессуары
Стройматериалы
Для дома (интерьер, текстиль, свет, товары для сада)
Зоотовары
Оборудование b2b

Мы постарались собрать список сегментов по которым достаточно легко разбивается абсолютное
большинство магазинов. Исключение составляет категория «Гипермаркет». По ней мы выделили число
заказов и консолидацию игроков как по отдельной категории, а по обороту сделали разбиение по товарным категориям.

Среднемесячный оборот по сегментам (категориям) в млн.руб в месяц

Топ-30 интернет-магазинов Рунета

Ещё раз подчеркнём, что представленные данные получены по оценкам компании InSales и не являются
официальными данными от перечисленных магазинов.
Для магазинов, ведущих розничную торговлю в оффлайне или ведущих приём заказов по каталогам (не через сайт), указана та часть оборота, которую можно отнести к интернет-торговле.

Консолидация игроков в сегментах (категориях)

В разных сегментах интернет-торговли складывается разная картина расстановки сил. В некоторых сегментах есть явно выраженный лидер, в некоторых — представлено большое число магазинов со сравнимым оборотом.
На приведённой выше диаграмме показана степень консолидации игроков в сегментах. Для формирования
индекса используется индекс Херфиндаля, нормированный на 100%.
Чем выше значение индекса, тем более монополизирован сегмент. Например, 100% соответствует одному
единственному игроку, формирующему 100% оборота. Для 200 магазинов, каждый из которых обслуживает
0,5% оборота, значение индекса составит 0,5%.

Среднесуточное число заказов по сегментам (категориям)

Наибольшее число заказов совершается в сегменте «Одежда и обувь». Это в целом логично. При этом появившиеся относительно недавно клубные магазины уже завоевали серъезную долю от общего числа заказов. Остальная их часть распределяется между компаниями, которые занимаются торговлей по каталогам и «классическими» интернет-магазинами.
Доля числа заказов в категории «Одежда и обувь» по типам магазинов

Большинство исследований представляют данные по общему обороту. Однако, при этом они не представляют данных по сегментам, что мы и исправили. Мы постарались дать необходимую информацию для тех, кто уже имеет или собирается открыть собственный интернет-магазин. Надеемся, что оно позволит оценить конкурентную среду в выбранной нише.
Спасибо за внимание;)

и (26)

- wilelf,
- 15 февраля 2011, 14:45
- #
- ↓
- - +2
Виталий, спасибо. Отличная статья!

Хочется более внятной картинки по обороту(первой). Там с цветами путаешься и с процентами тем более.
- - VitaliyACTIVITI,
  - 15 февраля 2011, 14:56
  - #
  - ↑
  - ↓
  - - +2
  Спасибо. Так лучше — dl.dropbox.com/u/6052462/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0.jpg?
  - - AllaRamm,
    - 15 февраля 2011, 15:02
    - #
    - ↑
    - ↓
    - +1
    Да, так лучше.
    Спасибо, интересно!
- Slavikas,
- 15 февраля 2011, 15:00
- #
- ↓
- - 0
В графике консолидации показатель у КНИГИ, конечно, сильно далек от действительности. Особливо если Озон находится в категории Гипермаркет.
- - Nevo,
  - 15 февраля 2011, 15:16
  - #
  - ↑
  - ↓
  - - +1
  Мы всё-таки постарались Озон и ещё несколько магазинов-гипермаркетов учесть корректно, поэтому в диаграммах консолидации и месячного оборота эти магазины разложены по тем категориям, которые они продают.
- molodoy,
- 15 февраля 2011, 15:17
- #
- ↓
- - +1
исследования вы делаете хорошо, а вот графику — не очень :(
- mokaton,
- 15 февраля 2011, 15:29
- #
- ↓
- - +1
Я думаю для открытия своего инет-магазина было бы намного интереснее посмотреть исследования о том «что хочет (ищет) рынок (потребитель) в интернете», а не о том кто сколько заработал. Хотя, в случае этих двух исследований и создания пересечения по всем нишам можно найти ту, в которой появился спрос, но конкурентов еще почти нет. :)
- - 4elentano,
  - 15 февраля 2011, 16:18
  - #
  - ↑
  - ↓
  - - +1
  было такое исследование по Рунету, совместное от Google и Райфайзенбанка
  - - mokaton,
    - 15 февраля 2011, 16:38
    - #
    - ↑
    - ↓
    - +1
    Вы бы пруф указали, думаю многим оно было бы интересно!
    - 4elentano,
      15 февраля 2011, 16:58
      #
      ↑
      ↓
      
      +3
      объем и динамика рынка покупок при оплате банковской картой
      dl.dropbox.com/u/424624/upload/Citi_Google_Internet_Research_021110.pdf
      - 4elentano,
        15 февраля 2011, 16:59
        #
        ↑
        ↓
        
        +1
        
        правда не Рай-, а Сити банк :)
- Sytrus,
- 15 февраля 2011, 15:46
- #
- ↓
- - +1
Отличный обзор. Спасибо! Не думал, что одежда так востребована.
- jeppeQue,
- 15 февраля 2011, 15:55
- #
- ↓
- - +1
Времена меняются… Я до сих пор думал, что Озон лидирующий магазин. Определенно статью в избранное, спасибо.
- 4elentano,
- 15 февраля 2011, 16:17
- #
- ↓
- - 0
по Утконосу ФАС плачет?
- RazB0YniK,
- 15 февраля 2011, 16:27
- #
- ↓
- - +1
Спасибо! Правда это по-моему не совсем аналитика, а скорее статистика.
- Begetan,
- 15 февраля 2011, 17:22
- #
- ↓
- - +1
Предлагаю картинки делать не в jpg, а в формате png.
- efads,
- 15 февраля 2011, 17:30
- #
- ↓
- - +3
Ни одного магазина в ТОП-30, в котором клиенты платят предоплату (картами, электронными деньгами и так далее). Показательно!

Удивляет отсутствие порталов, которые торгуют авиа-билетами — самая быстро-растущая категория в российском интернете. Авиа-компании по той же причине не вошли в рейтинг? По идее — классическая интернет-торговля.
- - jeppeQue,
  - 15 февраля 2011, 17:38
  - #
  - ↑
  - ↓
  - - +1
  Да, кстати. Я как сотрудник одной авиакомпании расстроен отсутствием таких данных. :(
  - - VitaliyACTIVITI,
    - 15 февраля 2011, 18:01
    - #
    - ↑
    - ↓
    - 0
    пишите мне на panarin at insales.ru, исправим это дело вместе!
- - Geoexp,
  - 15 февраля 2011, 18:34
  - #
  - ↑
  - ↓
  - - +1
  Их действительно очень мало, но это треть из списка, а не «Ни одного магазина». Платёжная система ВКонтакте (которая подразумевает предоплату) используется на ozon.ru, dostavka.ru, 003.ru, sotmarket.ru, в ближайшее время появится ещё в 4-5 магазинах из данного «Top-30». Так что отсутствие QIWI не означает отсутствие других методов предоплаты.
  Другое дело, что ряд крупных магазинов даже не планируют подключать электронные деньги, в т.ч. и лидер — «Утконос».
  - - reiser,
    - 15 февраля 2011, 19:06
    - #
    - ↑
    - ↓
    - 0
    А смысл? Какая выгода от этого для покупателя при покупке, скажем, стула?
    В любом случае пощупать надо перед покупкой.
    - Geoexp,
      15 февраля 2011, 19:47
      #
      ↑
      ↓
      
      0
      Нет необходимости открывать кошелёк перед незнакомым курьером, в т.ч. можно оплатить доставку букета или подарка другому человеку. А гарантия есть в любом случае, если магазин известен и имеет все необходимые документы.
  - - efads,
    - 15 февраля 2011, 23:35
    - #
    - ↑
    - ↓
    - 0
    Причем здесь QIWI? Просто все лидеры — это наличные курьеру, что не совсем классическая Интернет-торговля.
    
    Я прекрасно понимаю покупателей, которые боятся ввалить предоплату в размере 100% и потом ждать милости от магазина, которые доставят холодильник или нет. И тот ли холодильник — вот в чем вопрос.
    
    А авиабилеты электронные покупают преотличнейше. И это в чистом виде электронная коммерция.
    
    Позицию Утконоса не понимаю — они принимают банковские карты? Это тоже электронные деньги, если вдуматься.
    Как и Exist.ru, кстати, не могу понять :)
- Imaba,
- 15 февраля 2011, 21:16
- #
- ↓
- - +1
По ходу первая диаграмма справедлива и для потребления в целом, а не только для интернет.
- mitrych,
- 15 февраля 2011, 21:40
- #
- ↓
- - 0
Друзья, у вас kupivip.ru на третьем месте? Опережает holodilnik.ru и pleer.ru? Вы не ошиблись с оценкой то? :)